使用和配置 CRM 报价生成器

Aspose.Words是一种高级Word文档处理API，用于执行各种文档管理和操作任务。API支持生成，修改，转换，呈现和打印文档，而无需在跨平台应用程序中直接使用Microsoft Word。

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1. 创建模板
2. 从模板生成报价单

创建模板

• 转到 CRM 中的报价模板。
• 创建新报价模板。
• 输入报价模板的名称。
• 使用 HTML 输入报价模板的 HTML。
• 如果您想在模板中插入报价字段，请单击“插入合并字段”按钮。
• 从弹出窗口中选择字段，然后单击插入。
• 您可以在模板中看到所选字段作为合并字段插入。
• 完成编辑模板后单击保存。

从模板生成报价单

• 打开报价单。
• 单击功能区中的“生成报价”按钮。
• 弹出窗口将打开，显示报价模板列表。
• 选择报价模板，其 HTML 显示在文本编辑器下。
• 请注意，所有合并字段都自动填充了报价单。
• 编辑 Generate Quotation HTML 并单击 Attach to Quote 按钮。
• 备注已创建并附在报价单上。
• 在 Microsoft Word 中打开附件。